■ 総資産
- 総資産：35,006,386円
- 株式比率：41.86%（14,654,249円）
- 現金比率：53.95%（20,052,137円）
- アメリカドル比率：3.33%（20,052,137円）
- FX比率：0.86%（300,000円）
■ 日本株
業種別分類
| 業種 | 取得額 | 含み益 | 配当＋株主優待/年間 |
|---|---|---|---|
| サービス業 | 2,681,840 | -174,120 | 80,900 |
| その他金融 | 189,300 | +37,700 | 7,700 |
| 卸売業 | 221,670 | +40,730 | 16,280 |
| 化学 | 175,700 | +1,150 | 5,400 |
| 空運業 | 1,355,700 | +146,650 | 48,700 |
| 鉱業 | 760,400 | +695,600 | 44,400 |
| 小売業 | 611,700 | +182,500 | 14,200 |
| 情報通信 | 756,400 | -55,830 | 41,936 |
| 食料品 | 729,200 | +716,800 | 53,200 |
| 石油・石炭 | 136,400 | +136,500 | 6,800 |
| 鉄鋼 | 413,310 | -56,140 | 15,200 |
| 電気ガス | 220,800 | +46,050 | 7,000 |
| 輸送用機器 | 2,768,436 | +248,614 | 100,000 |
| 保険業 | 53,520 | -950 | 700 |
| 総計 | 11,074,376 | +1,965,254 | 442,416 |
保有詳細
| 区分 | 銘柄 | 取得額 | 含み損益 | 配当＋優待 |
|---|---|---|---|---|
| サービス業 | グリーンズ | 487,140 | -78,740 | 14,400 |
| サービス業 | 楽天グループ | 167,000 | -35,080 | 20,900 |
| サービス業 | 共立メンテナンス | 2,027,700 | -60,300 | 45,600 |
| その他金融業 | JPX | 189,300 | 37,700 | 7,700 |
| 卸売業 | TOKAIホールディングス | 221,670 | 40,730 | 16,280 |
| 化学 | ライオン | 175,700 | 1,150 | 5,400 |
| 空運業 | ANA | 287,800 | 3,750 | 9,500 |
| 空運業 | 日本航空（JAL＋ANAHD） | 1,067,900 | 142,900 | 39,200 |
| 鉱業 | INPEX | 760,400 | 695,600 | 44,400 |
| 小売業 | イオン | 245,200 | -3,000 | 2,900 |
| 小売業 | 物語コーポ | 366,500 | 185,500 | 11,300 |
| 情報・通信業 | GMO-GSHD | 302,500 | -65,000 | 5,691 |
| 情報・通信業 | NTT | 47,100 | 4,770 | 1,605 |
| 情報・通信業 | U-NEXT | 365,200 | -2,400 | 30,400 |
| 情報・通信業 | ソフトバンク | 41,600 | 6,800 | 4,240 |
| 食料品 | JT | 729,200 | 716,800 | 53,200 |
| 石油・石炭製品 | ENEOS | 136,400 | 136,500 | 6,800 |
| 鉄鋼 | JFEホールディングス | 214,000 | -45,650 | 8,000 |
| 鉄鋼 | 日本製鉄 | 199,310 | -10,490 | 7,200 |
| 電気・ガス業 | 中部電力 | 220,800 | 46,050 | 7,000 |
| 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 1,759,328 | -13,028 | 62,000 |
| 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 505,298 | 219,102 | 14,000 |
| 輸送用機器 | 日産自動車 | 43,200 | -14,800 | 3,000 |
| 輸送用機器 | 本田技研 | 460,610 | 57,340 | 21,000 |
| 保険業 | 東京海上HD | 53,520 | -950 | 700 |
投資信託
全てオルカン。50万円
アメリカ株
総投資金額：$6,963.76（¥1,100,274）
含み益合計：$3,676.26（¥580,849）
時価総額：$10,640.02（¥1,681,123）
総配当：$355.50（¥56,168）
総合計利回り：5.10%
米国株 保有銘柄一覧（1ドル＝158円換算）
| symbol | 会社名 | 株数 | 平均取得単価 | 合計取得金額 | 現在株価 | 含み益 | 配当単価 | 年間配当 | 利回り | 現在利回り | Sector | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | クラウドフレア A | 1 | $282.84 | $282.84 | $360.93 | $78.09 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | Technology | Software – Infrastructure |
| CSCO | シスコ システムズ | 5 | $47.41 | $237.05 | $118.39 | $354.90 | $2.08 | $10.40 | 4.39% | 1.76% | Technology | Communication Equipment |
| DUK | デューク エナジー | 5 | $108.74 | $543.70 | $116.65 | $39.55 | $5.35 | $26.73 | 4.92% | 4.58% | Utilities | Regulated Electric |
| INTC | インテル | 10 | $20.90 | $209.00 | $104.70 | $838.00 | $0.50 | $5.00 | 2.39% | 0.48% | Technology | Semiconductors |
| JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 10 | $146.60 | $1,466.00 | $261.44 | $1,148.40 | $6.58 | $65.80 | 4.49% | 2.52% | Healthcare | Drug Manufacturers |
| KO | コカ・コーラ | 1 | $61.15 | $61.15 | $88.05 | $26.90 | $2.10 | $2.10 | 3.43% | 2.38% | Consumer Defensive | Beverages |
| PM | フィリップ モリス | 10 | $126.62 | $1,266.20 | $201.19 | $745.70 | $7.48 | $74.80 | 5.91% | 3.72% | Consumer Defensive | Tobacco |
| T | AT&T | 105 | $21.16 | $2,221.80 | $22.18 | $107.10 | $1.39 | $145.95 | 6.57% | 6.27% | Communication Services | Telecom |
| XOM | エクソン モービル | 6 | $112.67 | $676.02 | $168.94 | $337.62 | $4.12 | $24.72 | 3.66% | 2.44% | Energy | Oil & Gas Integrated |
今後の投資戦略について（2026年10月）
■ 市場環境と現金比率について
ここ数年、世界的な株価の調整が来ると予想して現金比率を高めに維持してきた。 しかし実際には、明確な暴落は発生していない。 金利高・地政学リスク・為替の変動など不安材料は多いものの、 市場は想定よりも強く推移している。
そのため、 「暴落を恐れて何も買わない」ではなく、 少しずつ買い続ける方針が現実的だと判断している。
現金比率は高めに維持しつつ、 毎月の積み上げを止めないことで、 暴落が来ても、来なくても対応できる。
■ 日本株：バリュー投資を継続
日本株については、これまで通り バリュー投資を軸にする方針。 割安で、業績が安定しており、配当が期待できる銘柄を中心に保有していく。
■ アメリカ株：方針はまだ固めない
米国株は高すぎると感じているため、 無理に方針を決めず、少額で様子を見るスタンスを続ける。
■ 債券（国債・社債）：投資を始めたい
現金比率が高いため、 その一部を債券に振り向けることで、 安全性を保ちながら利息を得る構造を作りたい。